发布日期:2024-09-12 22:28 点击次数:169
贷款同比仅增长0.2%,利息净收入同比下降超过20%,面对这样的情况,平安银行上半年的净利润,仍然实现了“顽强”增长。
平安银行8月15日晚间披露的半年报显示,贷款增长明显放缓,利息和非息收入下滑,导致营业收入同比下降13%的情况下,该行今年上半年的净利润,同比仍然增长了1.9%。
上半年的利润增长,主要来自债券投资收入增长、资产减值计提下降等三方面的因素。今年上半年,该行债券投资收入同比增长了56.7%;资产减值规模则同比下降了28.5%。
与此同时,平安银行的零售、对公业务也进入了再平衡的新阶段。今年上半年,该行零售业务收入、净利润,在全行的占比,已经降至50.6%、7%,而对公业务则上升至42%、79%以上。
贷款需求不足、息差持续下降
半年报显示,今年上半年,平安银行实现营业收入 771.3亿元,同比下降 13%,但实现净利润258.79 亿元,同比增长1.9%。
在该行之前,已有浦发银行、杭州银行等五家上市银行披露上半年经营数据。除了四家城、农商行,浦发银行今年上半年882.4亿元的营业收入,也同比下滑3.27%,但净利润增速达到两位数,同比增长16.64%。
而平安银行上半年收入下降,主要受贷款需求、息差下降两方面因素影响。
数据显示,截至今年6月底,平安银行总资产5.7万亿元,比上年底增长3%,贷款余额约3.41万亿元,仅比上年底增长 0.2%。
息差水平持续下降,对收入的影响同样显著。今年上半年,该行净利差为1.91%,同比下降0.58个百分点,净息差则为1.96%,环比下降0.59个百分点;利息净收入 490.86 亿 元,同比降幅达到21.6%。
平安银行解释称,今年上半年,该行坚持让利实体经济,主动调整资产结构,同时受市场利率下行、有效信贷需求不足及贷款重定价等因素影响,导致净息差下降。
在此情况下,非息收入、不良资产回收、资产减值规模的变化,为该行上半年的利润增长提供了保证。
数据显示,今年上半年,平安银行非利息净收入 280.46 亿元,同比增长 8%。其中,手续费及佣金净收入 129.97 亿元,同比下降 20.6%,结算、代理及委托、银行卡手续费分别比去年底下降1%、40.6%、23.3%。
而由于债券投资的非利息收入大幅增长,该行上半年的其他非利息净收入达到 150.49 亿元,同比增速达到 56.7%,从而保证了非息收入的整体增长。
同时,已核销不良资产的现金回收,也成为利润增长的驱动器。今年上半年,该行核销贷款 304.56 亿 元,同比下降 6.3%;收回不良资产 163.03 亿元,其中收回已核销不良资产本金 101.67 亿元,且有78.2%为现金收回。
另外,计提的资产减值损失规模下降,也为利润增长留出了空间。今年上半年,该行信用及其他资产减值损失计提金额为231.5亿元,同比下降28.5%。而在上年同期,这一数字为
323.61亿元,同比下降16.7%。
零售对公再平衡
最近几年来,随着外部环境的变化,商业银行也陆续开始调整资产结构,将贷款的主要投放方向,从此前大力发展的零售业务转向对公业务,而平安银行也出现了这种情况。
半年报数据显示,截至今年6月底,平安银行个人贷款余额1.82万亿元,同比下降7.9%。在零售各类贷款中,信用卡应收账款、经营贷、消费贷等贷款的余额,分别为4709.9亿元、4,884.7亿元、5552.82亿元,同比降幅分别为8.4%、10.4%、9.7%,只有住房按揭贷款规模同比增长了1%。
同时,零售业务收入、净利润在全部营收、利润中的占比,也在持续下滑。今年上半年,该行零售营收390亿元,在全部收入中的占比为50.6%,净利润18.2亿元,占比为7%。
而在去年同期,该行零售收入、利润在全行的占比,分别达到59.4%、34.1%。据此计算,今年上半年,分别下降了9个、27.1%个百分点。
但从具体结构来看,零售的部分业务,今年上半年表现依旧亮眼。以汽车金融为例,截至6月底,该业务贷款余额2822.1亿元,上半年新发放新能源汽车贷款228.9亿元,同比增长38.4%。
在这种情况下,平安银行的零售、对公业务,也进入了再平衡的阶段。经过前两年的发力,对公已成为该行营业收入、净利润的主力。
根据半年报披露,今年上半年,该行企业贷款余额 1.59万亿元,比上年底大幅增长11.4%,存款余额2.28万亿元,企业较上年末增长 3.7%。其中,供应链金融融资发生额 7253.1亿元,同比增长 30.6%,票据贴现融资客户数同比增长 12.2%;直贴业务发生额 5740.8亿元,同比增长 64.9%。
与此同时,对公业务对整体收入、利润的贡献,在去年同期的基础上,也出现了较大提升。今年上半年,该行对公业务收入330.9亿元,占比达到42.9%,同比上升11.4个百分点,净利润206亿元,占比79.6%,同比大幅提升40个百分点。
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